CRM-ohjelma palveluyritykselle: asiakkaat, liidit ja tarjoukset samassa paikassa

Moni palveluyritys on kokeillut erillistä CRM-ohjelmaa ja huomannut, että se jää päivittämättä. Syy on yksinkertainen: asiakastieto syntyy tarjouksissa, töissä ja laskuissa, ja jos ne ovat toisessa ohjelmassa, CRM:ään pitäisi kirjoittaa kaikki toiseen kertaan.

Julkaistu 2026-10-01

Mitä palveluyritys CRM:ltä oikeasti tarvitsee

• Yhteydenotot talteen heti, myös kotisivun lomakkeelta.
• Muistutus siitä, kenelle pitää soittaa takaisin.
• Asiakkaan historia yhdellä silmäyksellä: tarjoukset, työt, laskut ja keskustelut.
• Näkymä siihen, mitkä kaupat ovat auki ja missä vaiheessa.

Isojen CRM-pakettien ominaisuudet, kuten monimutkaiset ennusteet tai myyntialueiden hallinta, on tehty myyntitiimeille. Muutaman hengen yritys tarvitsee lähinnä sen, ettei yksikään yhteydenotto huku ja että takaisinsoitto muistetaan.

Miten CRM toimii Raslak Hubissa

• Kotisivulle lisättävä tarjouspyyntölomake tuo pyynnön suoraan myyntiputken Tänään-listaan ja sähköpostiisi.
• Liidistä syntyy asiakas ja tarjousluonnos yhdellä painalluksella.
• Kaupat etenevät myyntiputken vaiheissa, ja jokaiseen voi kirjata toimenpiteitä.
• Asiakaskortilla ovat muistiinpanot, puhelut ja Tärkeää-merkinnät. Muistiinpanon voi myös sanella.
• Seurantamuistutukset kertovat, keneen pitää olla yhteydessä.
• Vanhat asiakkaat tuodaan CSV-tiedostosta, ja tuplat voi yhdistää.

Koska asiakkaat ovat samassa järjestelmässä kuin tarjoukset, projektit ja laskut, asiakaskortti päivittyy työn mukana eikä erillistä kirjaamista tarvita.

Tunnisteilla asiakkaat voi ryhmitellä esimerkiksi palvelun tai alueen mukaan, ja valitulle ryhmälle voi lähettää sähköpostikampanjan, jossa on mukana peruutuslinkki.

Rax auttaa arjessa

Rax-avustajalta voi pyytää lisäämään muistiinpanon asiakkaalle tai kysyä, mitkä seurannat ovat tänään. Hub on kehitetty palveluyrityksen omassa arjessa, ja tekoäly on mukana samoissa toiminnoissa kuin käyttäjän painikkeet. CRM sopii esimerkiksi siivous-, huolto-, IT- ja konsultointiyrityksille.

Tarkoitus ei ole lisätä uutta työkalua, jota pitää muistaa katsoa, vaan pitää asiakassuhde samassa paikassa, jossa tarjoukset hinnoitellaan, työt aikataulutetaan ja laskut lähetetään. Silloin tieto pysyy ajan tasalla ilman lisätyötä.

Tuo asiakkaasi sisään

Kokeile Hubia 14 päivää ilman maksukorttia. Tuo asiakaslista CSV-tiedostona ja lisää lomake kotisivullesi.

Lisää lomake kotisivullesi ja katso, mitä seuraavan viikon yhteydenotoista jää talteen ilman muistilappuja.

Usein kysyttyä

Raslak Hubissa: Kevyt CRM-järjestelmä palveluyritykselle · Myynti ja markkinointi · Tarjousohjelma · Kaikki artikkelit